• Soirée gnaouas à Dar Kenavo, Essaouira.
• Sourire de celui qui joue des qraqechs Gnaouas, Dar Kenavo.
• Les crotales métalliques ou qraqechs des danseurs gnaouas, Essaouira.
• Regard halluciné du musicien Gnaoua tenant un qarqabus, Essaouira.
• Partie sacrée du rite de possession, soirée gnaouas, Essaouira.
• Gnaoua jouant sur un guembri, instrument du maâlem, Dar Kenavo.
• Dar Kenavo, les zinzins musicaux et Thérèse, Essaouira.
• Les zinzins et l'équipe de la maison d'hôtes Dar Kenavo.
• Thérèse, l'ancienne maitresse de maison à Dar Kenavo, Essaouira.
• Essaouira, un passant venant de la campagne environnante.
• Une échoppe d'instruments de musique derrière les remparts d'Essaouira.
• Une tatoueuse au henné officiant près des remparts, Essaouira.